Teck Resources y Anglo American anunciaron que llegaron a un acuerdo para fusionar ambas empresas y crear el grupo Anglo Teck, que será líder mundial en minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con sede en Canadá y que se espera que ofrezca a los inversionistas más del 70 % de exposición al cobre.
Se trata de un acuerdo que ronda los USD 50 000 millones y espera la aprobación de los reguladores en Canadá, Estados Unidos y China, en un plazo de 12 a 18 meses..
Tanto Anglo American como Teck creen que la fusión mejorará la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico. Al unir las fortalezas de ambas empresas, Anglo Teck aprovechará sus capacidades probadas en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, comercialización de productos y ejecución de proyectos para lograr un crecimiento significativo y que genere valor a lo largo del ciclo.
Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de alta calidad de mineral de hierro y zinc. Se trata de proyectos brownfield y greenfield ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio.
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La nueva empresa también mantendrá la opcionalidad de crecimiento en toda su amplia cartera de productos, incluyendo mineral de hierro, zinc y nutrientes para cultivos de primera calidad.
Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente USD 800 millones al final del cuarto año tras el cierre de la transacción, con una previsión del 80% sobre la base de la tasa de ejecución al final del segundo año posterior a la finalización, impulsada por economías de escala, eficiencias operativas y excelencia comercial y funcional.
Anglo Teck también trabajará con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y generar sinergias de ingresos subyacentes por US$1.400 millones (100 %) en ebitda en promedio anual antes de impuestos, entre 2030 y 2049, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con alianzas adyacentes similares en Brasil y otras partes de Chile.
Con puestos de liderazgo clave en Canadá, incluyendo a Duncan Wanblad como director ejecutivo, Jonathan Price como director ejecutivo adjunto y John Heasley como director financiero, con Sheila Murray como presidenta, Anglo Teck desempeñará un papel más destacado en el ecosistema minero canadiense, a la vez que seguirá desempeñando un papel importante en el liderazgo minero y empresarial en Sudáfrica y el Reino Unido. Prevé estar sólidamente posicionado para respaldar las estrategias de minerales críticos de estos países y las prioridades de las comunidades locales y las partes interesadas.
