Codelco concretó la compra del 10% de Quebrada Blanca, activo de propiedad de la Empresa Nacional de Minería (Enami), según se informó a la CMF a través de un hecho esencial emitido hoy.
El acuerdo es parte de su plan de estabilización financiera e implica la adquisición de las acciones de forma inmediata contra el desembolso de USD 520 millones en dos pagos, el primero de ellos por USD 182 millones (35% del total) pagado al suscribir la compraventa; el monto restante (USD 338 millones), con los ajustes que correspondan, será desembolsado dentro de un plazo máximo de 120 días, al completar ciertos hitos y condiciones habituales en este tipo de transacciones.
En esta transacción, Codelco contó con la asesoría financiera de Banchile Asesoría Financiera S.A. y BTG Pactual asesoró a Enami.
Quebrada Blanca es un megayacimiento de cobre, que cuenta con una base de recursos de 10 000 millones de toneladas, con una ley de 0.38% de Cu y oportunidades de crecimiento futuro. En plena operación de su segunda fase, se posicionará dentro de las 20 operaciones con mayor producción de cobre del mundo y a nivel nacional se ubicará como el sexto productor después de Escondida, Collahuasi, El Teniente, Radomiro Tomic y Los Pelambres, considerando sus producciones de 2023.
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Con esta operación, se mantiene la propiedad estatal del yacimiento y, al mismo tiempo, Codelco refuerza su liderazgo como principal productor mundial de cobre, dado que el 10% de su producción estimada sería atribuible a la corporación, lo que equivale a un rango de entre 25 000 y 30 000 toneladas de cobre fino por año.
“Nuestra estrategia de desarrollo y fortalecimiento de la empresa a través de asociaciones nos permitirá potenciar nuestra posición en el mercado de cobre y de litio y, con ello, incrementar el aporte de valor que Codelco hace al país. En esa misma línea es muy positivo que un activo de este valor se mantenga en manos del Estado”, señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, señaló que esta transacción “significa un acuerdo justo, enmarcado en el plan de sostenibilidad financiera diseñado para mantener las operaciones de la empresa y que permita sanear en parte, la deuda que arrastra por años, ya que de USD 740 millones se reduce a USD 250. Este es un contrato que asegura la participación del Estado en Quebrada Blanca y que a Enami le permitirá seguir cumpliendo su rol único de fomento a la pequeña y mediana minería del país”.
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