First Majestic Silver y Gatos Silver anunciaron un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual First Majestic adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Gatos. Se espera que la transacción, valorada en aproximadamente USD 970 millones, se cierre a principios de 2025.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Gatos recibirán 2550 acciones ordinarias de First Majestic por cada acción de Gatos que posean. Esta relación de canje refleja un valor total de oferta de 13.49 dólares por acción de Gatos, basado en el precio de cierre de First Majestic en la Bolsa de Nueva York el 4 de septiembre de 2024. La prima ofrecida es del 16%, basada en los precios de cierre y los precios medios ponderados por volumen de 20 días de ambas empresas en la misma fecha.
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Se prevé que la fusión cree un productor primario intermedio de plata con una producción anual combinada de 30-32 millones de onzas equivalentes de plata, incluidos 15-16 millones de onzas de plata. Asimismo, se espera que la entidad combinada tenga unos costos sostenidos totales de entre 18.00 y 20.00 dólares por onza equivalente de plata. La contribución de Gatos al flujo de caja libre anual se prevé en aproximadamente USD 70 millones.
Keith Neumeyer, presidente y consejero delegado de First Majestic, hizo hincapié en lo estratégico de la adquisición, destacando la mina sunterránea Cerro Los Gatos — en Chihuahua, México— como un activo de alta calidad y larga vida que complementa la cartera actual de First Majestic. Por su parte, el consejero delegado de Gatos, Dale Andres, también respaldó la transacción, destacando la prima inmediata para los accionistas y la mayor presencia en el mercado de la empresa combinada.
Los accionistas de Gatos poseerán aproximadamente el 38% de las acciones de First Majestic tras la transacción.
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