Coeur Mining y SilverCrest Metals anunciaron la firma de un acuerdo definitivo, creando una de las principales compañías de plata a nivel global. Una filial propiedad al 100% de Coeur adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de SilverCrest.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de SilverCrest recibirán 16022 acciones comunes de Coeur por cada acción de SilverCrest, lo que representa un valor estimado de USD 11.34 por acción, con una prima del 22% sobre el valor de cierre de SilverCrest.
La transacción implica un valor total de aproximadamente USD 1700 millones. Los accionistas de Coeur poseerán el 63% de la compañía fusionada, mientras que los de SilverCrest tendrán el 37%.
Se espera que la operación se cierre a finales del primer trimestre de 2025.
“La adquisición de SilverCrest crea una empresa global líder en plata al añadir una producción de plata y oro de bajo costo y un importante flujo de caja libre a nuestra producción y flujo de caja en rápido crecimiento impulsados por la reciente expansión de nuestra mina de plata y oro Rochester en Nevada”, declaró Mitchell J. Krebs, presidente y CEO de Coeur.
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“Con más de 15 años de experiencia operando nuestra mina subterránea de plata y oro Palmarejo, ubicada al lado en Chihuahua, esperamos con entusiasmo incorporar la mina de alta calidad Las Chispas para crear una empresa líder mundial en plata, en un momento en que la demanda de este metal en energías renovables y una amplia gama de usos finales de electrificación está aumentando rápidamente”, agregó.
Por su parte, N. Eric Fier, CEO y director de SilverCrest, comentó que confía en que el equipo de Coeur extenderá el historial de éxito de Las Chispas. “Creo que esta transacción es la mejor oportunidad para que los accionistas no solo reciban una prima inmediata, sino que también tengan la oportunidad de convertirse en propietarios significativos de una empresa de plata y oro en crecimiento, con múltiples activos, con sede en Estados Unidos y que cotiza en la Bolsa de Nueva York, con un tremendo potencial alcista. Me complace seguir participando como director de Coeur”.
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