La firma de Vancouver Rio Alto Mining adquirirá a la también canadiense de exploración Sulliden Gold por CA$300 millones (US$275 millones) en una transacción basada íntegramente en acciones que reunirá los depósitos de oro de ambas compañías en el norte de Perú, de acuerdo con un comunicado.
Rio Alto adquirirá cada acción ordinaria de Sulliden a cambio de 0,525 de sus acciones ordinarias. Sus accionistas recibirán además 0,10 acciones ordinarias de una nueva compañía denominada SpinCo, que controlará la propiedad East Sullivan de Sulliden en Canadá.
Esta nueva entidad tendrá una capitalización de mercado de US$664 millones y contará con alrededor de US$45 millones en efectivo. La adquisición apunta a crear una compañía con un potencial de producción de 300.000oz/a al sumar el proyecto aurífero Shahuindo de Sulliden en Perú a la mina de oro y cobre La Arena de Rio Alto en el país.
“El actual entorno del mercado ha resultado complicado para las compañías de desarrollo desde un punto de vista financiero”, indicó el presidente ejecutivo de Rio Alto, Alex Black, en una teleconferencia con analistas. “A través de esta transacción podremos cerrar de manera sustancial la brecha de financiamiento y entregar una solución a los requerimientos de financiamiento que Sulliden tiene hoy en día. Es algo evidente”.
Imagen: Sulliden Gold
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