La minera australiana South32 anunció la firma de un acuerdo vinculante, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, para vender a Alcoa la mayor parte de sus activos de la cadena de valor del aluminio, entre ellos sus operaciones en Brasil, en una transacción con un valor empresarial de hasta USD 5600 millones.
La operación comprende las participaciones de South32 en las operaciones Brazil Alumina y Brazil Aluminium, en Brasil; la mina de bauxita y la refinería de alúmina Worsley Alumina, en Australia Occidental; y la fundición Hillside Aluminium, en Sudáfrica. El acuerdo excluye la fundición Mozal Aluminium, en Mozambique.
La contraprestación contempla USD 3100 millones en efectivo, aproximadamente USD 1000 millones en acciones de Alcoa, la asunción de cerca de USD 750 millones en deuda neta y pasivos por arrendamientos, además de un pago contingente de hasta USD 750 millones, sujeto a la evolución futura de los precios de la alúmina y el aluminio. Asimismo, Alcoa asumirá alrededor de USD 1200 millones en obligaciones asociadas a rehabilitación ambiental y cierre de minas.
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South32 señaló que la desinversión simplificará su cartera de activos y le permitirá concentrarse en negocios de mayor margen, especialmente cobre y otros metales base. En este contexto, la empresa continuará impulsando proyectos como la expansión de Sierra Gorda, en Chile, además del desarrollo del proyecto Hermosa, en Estados Unidos.
Por su parte, Alcoa destacó que la adquisición reforzará su posición como productor integrado de bauxita, alúmina y aluminio, ampliará su presencia en Australia, Brasil y Sudáfrica, y generará sinergias con un valor presente neto estimado en USD 900 millones. La compañía prevé que la operación tenga un impacto positivo inmediato en sus ganancias y flujo de caja una vez concluya el proceso.
El cierre de la transacción está previsto para el segundo semestre de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de South32 y de las autoridades regulatorias correspondientes.
