Southern Copper, el productor de cobre más grande en Perú y México, explorará los mercados de capitales para una oferta de deuda récord por US$2.000 millones para financiar nuevas minas y expansiones.
La compañía, que vendió en 2011 US$1.500 millones en bonos con vencimiento en 2021 y 2041, venderá bonos al 2025 y 2045, dio a conocer la firma con sede en Phoenix en un comunicado enviado al regulador peruano de valores SMV reproducido por BNAmericas.
Fitch otorgó a los bonos una calificación 'BBB+' debido a los bajos costos directos, que se situaron en US$1,05/lb en 2014, y altos créditos por subproductos a partir de molibdeno, plata y zinc, los que representaron un 8,8%, 4,7% y 3,6% de los ingresos de 2014, respectivamente.
Southern anunció la venta de bonos luego de que el Ministerio de Minas y Energía autorizara la semana pasada la expansión por US$1.200 millones de su mina de cobre Toquepala. La firma y el gobierno aún trabajan para superar la oposición local al proyecto de cobre y plata de US$1.400 millones Tía María, paralizado desde 2011.
Imagen: Andina
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