El consejo de administración de Anglo American ha rechazado por unanimidad la oferta de compra en acciones planteada por BHP, que valora a la británica en unos 31 100 millones de libras (USD 38 900 millones), al considerar que la propuesta “subestima significativamente” a la empresa y sus perspectivas de crecimiento. La acción de BHP cayó un 4.6% en Australia y la de Anglo American se dejaba un 0.8% en Londres.
“La propuesta de BHP es oportunista y no valora las perspectivas de Anglo American, a la vez que diluye significativamente el valor relativo de los accionistas de Anglo American frente a los accionistas de BHP”, dijo el presidente de Anglo, Stuart Chambers, en un comunicado.
BHP, la mayor empresa minera cotizada del mundo, ofreció el jueves a los accionistas de Anglo 25.08 libras por acción, una prima del 15% respecto al cierre de mercado del miércoles, lo que hizo subir las acciones de la empresa londinense un 16%.
Una de las condiciones de la propuesta es que Anglo distribuya primero a los accionistas sus participaciones en Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore, que operan en Sudáfrica, donde BHP no tiene activos.
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El consejo estudió la oferta con sus asesores y ha llegado a la conclusión de que la propuesta infravalora significativamente a Anglo American y sus perspectivas de futuro. Además la estructura de la oferta es “muy poco atractiva dada la incertidumbre y la complejidad inherentes y los importantes riesgos de ejecución”. Por lo tanto, el consejo ha rechazado la propuesta por unanimidad.
Por su lado, Chambers señaló que “Anglo American está bien posicionada para crear valor significativo a partir de su cartera de activos de alta calidad que están bien alineados con la transición energética y otras tendencias importantes de la demanda”. Añadió que la exposición de la empresa al cobre, que supone un 30% de su producción, beneficiará a los accionistas de lo que espera sea una apreciación significativa del valor a medida que se materialice el impacto de las tendencias de transición energética y aumento de los sistemas de energías renovables, que usan el cobre como materia prima.
BHP deberá anunciar, a más tardar el próximo 22 de mayo, su intención firme de hacer una oferta por Anglo American o anunciar que no tiene intención de hacer tal oferta.
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