Codelco anuncia la emisión de bonos a 10 y 30 años

La estatal chilena Codelco anunció que emitirá bonos en dólares bajo el formato 144A/RegS a 10 y 30 años, informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La emisión de notas senior no garantizadas está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank. La guía inicial de tasas para los bonos estuvo en el área de Tesoro más 150 puntos base para los bonos a 10 años y de Tesoro más 180 puntos base para los de 30.

En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho que la minera "está perfectamente bien financiada" y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.

A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por US$300 millones y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a US$180 millones a 10 y 20 años de plazo.

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La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.

Codelco tiene calificaciones de crédito A3/A+.

Cobre baja

Los precios del cobre bajaban este lunes hasta su menor nivel en dos semanas y media, ante débiles prospectos para la demanda exacerbados por la más reciente ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos, la cual no dio señales de un avance para resolver la disputa comercial.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 1,20% a US$7.729 la tonelada a las 1020 GMT. Los precios del metal empleado por los inversores como una medición sobre la salud de la economía bajaron a US$5.718 previamente en la sesión, mínimo desde el 4 de septiembre.

"No puedes predecir los giros de esta guerra comercial ni los acontecimientos que impactan sobre este mercado", dijo Guy Wolf, jefe de análisis de mercado de Marex Spectron.

"La demanda física estructural no es mala, pero estamos en una atmósfera en la que la gente está apuntando a un ciclo de inventarios 'inmediato', a fin de no enfrentarse a sorpresas cuando las cosas empeoren", explicó.

Fuente: El Comercio y Reuters