Codelco realizó una exitosa colocación de bonos por USD 2000 millones a 10 y 30 años plazo, con un rendimiento de 5.966% y 6.331%, respectivamente. El libro de órdenes alcanzó el nivel más alto de la historia, superando los USD 9000 millones, con una sobresuscripción de 4.7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas. La emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.
“Esta colocación permite seguir avanzando en el desarrollo de los proyectos estructurales en ejecución, que hoy incluye tres megaproyectos: Chuquicamata Subterráneo, Plan de Desarrollo El Teniente y Rajo Inca; además de fortalecer la liquidez de la compañía”, indicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
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La operación se enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado USD 4100 millones de inversión. Cabe recordar que, desde 2020, la escasez de mano de obra e insumos provocada por la pandemia impactó el avance de los proyectos estructurales, los cuales están retomando los niveles requeridos para concretar el plan de inversiones de USD 40 000 millones en los próximos diez años.
Los plazos de esta emisión son consistentes con la generación de flujo de caja esperado en el largo plazo, derivado del aporte de los proyectos estructurales, lo cual impactará positivamente los indicadores financieros de la compañía.
Cabe recordar que el financiamiento de la cuprífera estatal proviene de la generación propia de caja después de impuestos que le son aplicables (que incluye un 10% sobre las ventas), la retención del 30% de las utilidades (acordada con el gobierno para el período 2021-2024), y la emisión de deuda.
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