Actualmente, en Sudamérica, Gold Fields solo tiene los proyectos Salares Norte en Chile y Cerro Corona en Perú./Crédito: Gold Fields.
Gold Fields y el productor de oro Yamana Gold, centrado en las Américas, han llegado a un acuerdo definitivo en virtud del cual Gold Fields adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Yamana Gold.
La transacción supone una valoración de Yamana de USD 6.700 millones.
Tras el cierre de la transacción, se prevé que los accionistas de Gold Fields y los de Yamana posean aproximadamente el 61% y el 39% del grupo combinado, respectivamente.
Se dice que el grupo combinado tiene el potencial de crear un valor considerable a largo plazo para los accionistas a través de una mayor escala, una cartera de activos líder en la industria, un perfil de producción mejorado con un importante potencial de crecimiento, sinergias operativas y geológicas, y un perfil financiero reforzado para el crecimiento futuro y la rentabilidad de los accionistas.
El director general de Gold Fields, Chris Griffith, dijo a Mining Weekly que la transacción estaba totalmente alineada con parte de la estrategia de Gold Field para aumentar el valor y la calidad de la cartera de activos de la empresa.
Explicó que, una vez que la empresa termine la construcción del proyecto Salares Norte, en Chile, no tendrá nuevos desarrollos o proyectos de exploración en cartera, y una vez que alcance un pico de producción de 2,8 millones de onzas de oro cuando Salares Norte entre en funcionamiento, su perfil de producción comenzaría a caer.
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Por lo tanto, Gold Fields ha estado evaluando muchas empresas diferentes y proyectos individuales, y Yamana fue identificada como el objetivo de adquisición más adecuado debido a su cartera de activos que tiene el potencial de aumentar la calidad y el valor de la cartera de activos de Gold Fields, señala Griffith.
Además, dice que Gold Fields también quiere aumentar sus operaciones en Sudamérica, ya que solo tiene un activo en Perú y otro en Chile, lo que no es un enfoque eficiente para la región. Además, la empresa lleva tiempo queriendo entrar en Canadá, y Yamana le proporciona ese acceso.
La empresa combinada tendría 14 activos operativos. Una vez completada la transacción, Gold Fields seguirá teniendo su sede en Johannesburgo y cotizará en la JSE con una cotización secundaria en la NYSE, informó Griffith. Mientras las acciones de Yamana dejarán de cotizar en la TSX, la NYSE y la LSE.
Fuente: Mining Weekly
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