Newmont comprará Goldcorp por US$10.000 millones

La mayor compañía de oro se creará cuando el grupo minero estadounidense Newmont Mining compre a su rival Goldcorp por US$10.000 millones (8.720 millones de euros), según el acuerdo definitivo anunciado por ambas compañías, consolidando así el retorno de las fusiones y adquisiciones a la industria.

Cabe resaltar que la operación se produce, tras la reciente fusión de Barrick Gold con Randgold Resources en una transacción valorada en US$5.400 millones.

Newmont y Goldcorp “claramente no estaban dispuestos a quedarse sentados y dejar que Barrick captara la atención”, dijo Kieron Hodgson, analista de recursos naturales en Panmure Gordon en Londres.

La absorción de Goldcorp se llevará a cabo mediante la entrega de 0.3280 acciones de Newmontpor cada título de  la canadiense Goldcorp, que representa una prima del 17% sobre el valor promedio de las acciones de los últimos 20 días. Newmont también planea pagar 2 centavos por cada acción de Goldcorp.

El acuerdo creará una minera que supera a Barrick-Randgold en escala, produciendo aproximadamente 7.9 millones de onzas de oro al año.

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La operación de US$10.000 millones competirá con la compra de Placer Dome por parte de Barrick, que se realizó por el valor final de US$9.900 millones cuando se cerró en 2006 y que se conocía como la mayor adquisición de la industria del oro, según datos compilados por Bloomberg.

NewmontGoldcorp al igual que Barrick también venderá activos durante los próximos dos años, hasta US$1.500 millones en activos, para concentrarse en las minas con mejor desempeño. Newmont también prometió ahorros de costo iniciales de la fusión de US$100 millones al año.

El Dato

Goldberg, quien ha dirigido a Newmont desde 2013, seguirá siendo el CEO hasta que se complete el acuerdo y la integración de las dos compañías, probablemente en el cuarto trimestre, luego de lo cual se lo entregará al director de Operaciones, Tom Palmer

Newmont ha contratado a BMO Capital Markets, Citigroup y Goldman Sachs Group como asesores financieros, mientras que Goldcorp cuenta con TD Securities y Bank of America Merrill Lynch.

Fuente: La Tercera