Albemarle Corporation anunció el cierre de una oferta pública suscrita de bonos no garantizados y no subordinados por US$1.025 millones.
La oferta está conformada por US$250 millones en bonos al 3,00% con vencimiento en el 2019, US$425 millones en bonos al 4,15% que expiran en el 2024 y US$350 millones en bonos al 5,45% con vencimiento en el 2044, de acuerdo con un comunicado reproducido por BNAmericas.
Albermarle planea utilizar el beneficio neto a partir de la oferta, en conjunto con otros préstamos, para financiar la anunciada adquisición de la empresa de productos químicos Rockwood Holdings, en una transacción de US$6.200 millones en efectivo y acciones.
Rockwood controla Sociedad Chilena del Litio (SCL), con sede en Santiago, que posee sitios de producción en La Negra y en el salar de Atacama en Antofagasta, Chile, donde produce recursos de litio y potasa.
Los accionistas de ambas firmas aprobaron la transacción el 14 de noviembre. El cierre del acuerdo está previsto para el primer trimestre del 2015.
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