La cuprífera estatal chilena Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 30 años, según un comunicado de la propia organización.
Esta colocación es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa y ocurre inmediatamente después de promulgada la Ley de Capitalización de Codelco, que comprometió aportes del Estado de Chile de hasta US$4.000 millones. Con estos recursos, la cuprífera impulsará un plan de inversiones en proyectos mineros, sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.
La emisión fue por US$980 millones a 30 años, con un cupón de 4.875% y un rendimiento anual de 4.966%. “Las condiciones logradas son muy atractivas y reflejan la favorable condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa”, asegura el comunicado.
La emisión registró una sobre-subscripción de casi cinco veces y atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en un 60% de Estados Unidos, 30% de Europa y 10% del resto del mundo.
MPA
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