El yacimiento Alpala es el objetivo principal de la concesión Cascabel. | Crédito: SolGold.
Tras un anterior intento de adquisición hostil de su socio en el proyecto de cobre Cascabel, SolGold anunció el viernes que había llegado a un acuerdo definitivo para una fusión amistosa con Cornerstone Capital Resources.
SolGold adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Cornerstone a cambio de 15 acciones propias por cada acción de Cornerstone. SolGold podrá optar por pagar hasta un 20% de la contraprestación en efectivo.
La fusión reforzaría significativamente la capacidad del grupo combinado para crear valor para los accionistas mediante la consolidación de la propiedad del proyecto Cascabel junto con una sólida cartera de otros proyectos principalmente en todo Ecuador.
SolGold ha intentado comprar Cornerstone durante algunos años, habiendo anunciado por primera vez su intención de hacer una oferta no solicitada en 2019.
"SolGold y Cornerstone son más valiosos juntos que separados. Esta es una emocionante transacción que aumenta el valor para todas las partes interesadas. Esta transacción también establece el escenario para una revisión estratégica del grupo combinado, ya que evaluamos metódicamente las opciones que son en el mejor interés de nuestros accionistas", dijo el CEO y MD de SolGold, Darryl Cuzzubbo.
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El proceso de revisión estratégica puede incluir la evaluación de alternativas de financiación, una escisión de los activos, aparte del proyecto Cascabel, a todos los accionistas, la adquisición directa o indirecta de una participación en ENSA y/o el proyecto Cascabel o cualquier otra transacción.
El presidente y consejero delegado de Cornerstone, Brooke Macdonald, también dijo que la fusión tenía sentido para ambos grupos de accionistas. "La fusión permite a nuestros accionistas mantener la exposición al proyecto Cascabel, de clase mundial, y es un paso hacia la maximización del valor. Tras considerar el panorama, estamos convencidos de que la combinación de fuerzas con SolGold desbloqueará un valor significativo para todos los accionistas".
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas.
Una vez completada la transacción, si SolGold opta por no pagar ninguna parte de la contraprestación en efectivo, los actuales accionistas de SolGold y Cornerstone poseerán aproximadamente el 80% y el 20% de la entidad combinada, respectivamente, sobre una base totalmente diluida en el dinero, lo que es coherente con la actual exposición efectiva de 80:20 al proyecto Cascabel antes de la transacción.
Fuente: Mining Weekly
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