Yacimiento Sierra Gorda en Chile./Crédito: Minera Sierra Gorda SCM (SGSCM).
La minera diversificada South32 fijó un precio de USD 700 millones en pagarés senior no garantizados, con vencimiento en 2032, para financiar la adquisición de una participación del 45% en la mina de cobre Sierra Gorda, en Chile.
La compañía dijo que las notas se ofrecerán a compradores institucionales calificados dentro de los EE. UU. ya ciertos compradores fuera de los EE. UU. en transacciones en el extranjero.
South32 tiene la intención de utilizar los ingresos en efectivo de la oferta, junto con el efectivo disponible, para el reembolso total de los montos dispuestos en virtud de su línea de crédito puente de adquisición para financiar parcialmente la adquisición de una participación del 45% en Sierra Gorda.
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Las notas pagarán intereses el 14 de abril y el 14 de octubre de cada año, a partir de octubre de 2022, a una tasa de 4,35% anual. Los bonos estarán garantizados por South32 y algunas otras subsidiarias de propiedad absoluta de South32.
“Nos complace que nuestra sólida posición financiera y el enfoque disciplinado de la gestión del capital hayan sido reconocidos por los inversores con la ejecución exitosa de nuestra emisión inaugural de bonos en dólares estadounidenses”, dijo la directora financiera, Katie Tovich.
"La finalización permitirá nuestro pago de la línea puente de adquisición a corto plazo de USD 800 millones que se emitió en febrero para respaldar nuestra adquisición de una participación del 45% en la mina de cobre Sierra Gorda".
El Dato
En febrero del presente año, Minera Sierra Gorda SCM (SGSCM) confirma el cumplimiento de las condiciones precedentes para la adquisición del 45% de la compañía por parte de la empresa South32 Limited.
Esta operación es el resultado de la venta realizada por Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation de su participación en SGSCM. KGHM Polska Miedz S.A. mantiene su participación accionaria por el 55% de la compañía.
Fuente: Mining Weekly
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