Teck anuncia la venta total de su negocio de carbón siderúrgico

Teck Resources anunció que ha acordado vender la totalidad de su participación en su negocio de carbón siderúrgico, Elk Valley Resources (EVR), mediante la venta de una participación mayoritaria a Glencore y la venta de una participación minoritaria a Nippon Steel Corporation (NSC). La transacción total por el negocio de carbón de Teck se elevará a USD 9000 millones.

"Esta venta prepara el escenario para que Teck siga creciendo como gran productor canadiense de cobre y otros metales orientados hacia el futuro, mientras que, al mismo tiempo, preserva los puestos de trabajo y las operaciones de las minas de carbón del valle Elk", dijo Dr. Norman B. Keevil, presidente Emérito de Teck.

Gracias al acuerdo alcanzado, Glencore adquiere una participación efectiva del 77 % de EVR por USD 6900 millones en efectivo, pagaderos a Teck al cierre de la transacción, sujeto a los ajustes habituales de cierre.

En paralelo, Teck acordó con la japonesa Nippon Steel Corporation (NSC) y la surcoreana Posco que ambas serán propietarias del resto del negocio.

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En el comunicado de Teck, se detalló que NSC acordó adquirir una participación del 20% en EVR a cambio de su actual participación del 2.5% en las operaciones de Elkview además de USD 1300 millones en efectivo pagaderos a Teck al cierre de la transacción y USD 400 millones pagados con los flujos de caja de EVR. NSC suscribirá también un acuerdo de derechos de compra de carbón siderúrgico a largo plazo en condiciones de mercado, continuando así el acuerdo comercial que NSC mantiene desde hace tiempo para la compra de carbón siderúrgico del valle Elk.

Por su parte, Posco tiene la intención de intercambiar su actual participación del 2.5% en las operaciones Elkview y su participación del 20% en la empresa conjunta Greenhills, por una participación del 3% en EVR. Al cierre de la transacción de Glencore, esta adquirirá de Teck cualquier crédito restante pagadero a Teck por EVR.

El cierre de la transacción con Glencore se espera para el tercer trimestre de 2024. Mientras la transacción con NSC se espera para el primer trimestre de 2024. Estas transacciones no son intercondicionales. Tras el cierre, Teck no tendrá más intereses financieros en EVR.